TriFact365 gebruikt dossieritems om een boeking met bijbehorende PDF te verwerken in AFAS. Zorg ervoor dat de dossieritems niet geblokkeerd zijn (of in gebruik zijn in AFAS door andere workflows).
Inkoopfacturen
Ga in TriFact365 naar Instellingen (tandwiel) > Administraties > (•••) > Bewerken > Instellingen. Vul bij Boekingsinstellingen het volgende in:
- Dossiernummer voor inkoopfacturen: -5
Verkoopfacturen
Wanneer je gebruikt maakt van AFAS Small Business, dan dien je bij de Boekingsinstellingen van de administratie het volgende in te vullen:
- Dossiernummer voor verkoopfacturen: 10
Note
Werk je met AFAS Profit? Dan dien je een nieuw dossieritem aan te maken. Download hier de handleiding.
TriFact365 gebruikt dossieritems om een boeking met bijbehorende PDF te verwerken in AFAS. Zorg ervoor dat de dossieritems niet geblokkeerd zijn (of in gebruik zijn in AFAS door andere workflows).
PDF niet zichtbaar in AFAS?
Bij het verzenden van een boeking naar AFAS wordt het PDF bestand toegevoegd als dossieritem. Als het aanmaken van het dossieritem mislukt, kan je in AFAS het logboek van de TriFact365 connector raadplegen. Hier zal een foutmelding getoond worden waaruit je kan opmaken waarom het dossieritem niet aangemaakt kon worden.
Projectboekingen
Bij het maken van projectboekingen stuurt TriFact365 de PDF van de factuur ook mee naar het Projectdossier. Hiervoor moet in het betreffende dossieritem Project toegestaan zijn op het tabblad Bestemming Extra. Staat dit niet ingesteld, dan wordt de PDF niet naar AFAS verstuurd bij projectboekingen.